我们通过上篇《铁矿篇2：三大矿商的手段与底牌》了解到是一群精于谋算唯利是图的金融寡头，而这些寡头手里又握着一把好牌，那么对于他们的贪得无厌我们只能束手无策吗？在经历之前的失败后我们能有什么办法拿回铁矿定价的主动权哪？我们就像面对一个个功夫高手能找到他的软肋或者命门吗？
我们仔细品读当年长协矿谈判过程就会发现，面对三大矿商，我们要想拿回铁矿定价主动权可以从以下几点着手：
一、建立铁矿战略储备
熟悉钢铁行业的人员应该都清楚，建立铁矿战略储备并不是一个新提法，从到年我国进行谈判期间以及谈判结束后的一段时间，以及年铁矿价格不断刷出新高之际，都有呼吁国家建立铁矿战略储备的声音。特别是年间，中钢协领导不断在各个场合呼吁建立国家铁矿战略储备，但遗憾的是，近十年过去了该战略依然停留在口头上。大家似乎在铁矿价格飙升之时就喊几嗓子，但是过去那个敏感时间点特别进入在铁矿价格缓慢回落期间这一战略就被抛诸脑后，这一切不禁让人感到一种寒号鸟的悲哀。
既然是一个战略，付诸实施起来就一定会遭遇各种反对的声音，这个声音不是特别大，并且很多都来自于一些不知名的小机构，但听起来却非常刺耳，我们汇总下反对的原因主要有以下几点：1.港口已经有一定的铁矿库存，我们不需要再单独进行储备；2.铁矿储备会耗费大量的资金；3.收储行动一定程度上会刺激铁矿石采购，继续推高铁矿价格；4.未来铁矿需求将处于缓慢下降状态，拐点已经来临，我们没必要在高位建立资源储备。5.建立储备，不如走出去收购国外矿山促使供应多元化。这些理由咋一听似乎很有道理，也会动摇一部分人的想法，那么是否真的经得起推敲哪？下面我们就逐条来分析下。
首先我们从港口库存说起，近期国内45港铁矿库存累积接近1.56亿吨，听起来似乎很多，但我们看年我国总进口铁矿11.7亿吨，也就是说国内钢企每月消耗国外矿石大约要1亿吨，那么现有库存1.56亿吨也就是一个半月的用量。家里余粮一个半月，我们能挺起腰板跟三矿商来叫板吗？另外，现有港口库存有相当一部分是贸易商的，贸易商的矿石价格也是随着进口矿石价格波动的，根本不会拿出来给你打价格战。所以，要想拿回进口铁矿议价权，港口库存根本不够。
至于资金耗费方面，我们来算比账：我们暂且按照储备10亿吨来算，近期铁矿成交价在人民币左右，总的动用资金也就是在0亿人民币，约等于亿美元。那么亿美元的资金使用成本是多少哪？年，中国外汇储备规模为亿美元，较年末上升亿美元，照此计算外汇储备收益率为3.41%，那么亿美元一年的使用成本也就约为34.1亿美元。年全年铁矿进口量为11.7亿吨，均摊下来也就是每吨不到3美元。年上半年我国铁矿石进口5.61亿吨，增长了2.6%。进口均价美元/吨，比去年均价.7美元/吨涨了67.3%，而年是94.8美元/吨。也就是说今年上半年我们进口的5.61亿吨比去年均价每吨多掏了68.3美元。一边不到3美元，另一边68.3美元，孰轻孰重，一比就知。另外低价收储高价抛储行为也一定会产生交易收益，并且按照近年铁矿价格波动的程度来看，这个收益还不会低。所以说，资金方面唯一的成本就是大概要占用约/30的外汇储备而已。至于存储，铁矿石不想石油存储的费用高，本就是露天矿开采而来，整体存储费用较低。
至于收储过程，我们完全可以参照国内粮食或者猪肉收储办法来进行，价高抛储，低价收储，高调抛储，低调收储。在不动声色间完成收储。另外，也可以通过帮助较小矿企扩大产能办法来进行收储。所以，只要存有耐心，做好准备，一定能在不推高铁矿价格的基础上完成收储。
至于拐点论，近些年从没停过，年2月23日，钢铁业专家戴国庆在接受记者采访时更是提出，最关键的一个问题在于：“在中国钢铁业增速放缓已成共识、全球铁矿石供求拐点又近年可期的前提下，启动铁矿石资源国家战略储备，是否必要？”年，我国铁矿进口量约7亿吨，年，铁矿进口量为11.7亿吨，拐点，到现在也没看到。相反，在近年国家重点稳增长的前提下，铁矿需求不会出现断崖式下降。
在购买国外矿山方面，我们最大收获就是几内亚西芒杜铁矿，该项目本让国人给予厚望，配套铁路港口也在热火朝天的建设中，原本计划年至少8千万到1亿吨能运往中国，但几内亚九月份刚爆发*变，*局不稳是该项目的最大挑战！我国和平共处的外交*策又决定我们只能将西芒杜铁矿的未来交给几内亚人民选择。所以，国外投资铁矿的风险性促使我们不能把鸡蛋放在一个篮子里。另外有人从就开始提出买矿不如买山，可问题是，探明的富矿已经被买完了，国外还有那么优质的矿山给你买吗？
至此，我们把反对铁矿储备的原因说了个遍，可以说每条理由基本上都站不住脚。我们纵观全球商品，要想保持一种商品价格稳定，甚至掌控定价权，一定量的战略储备是必不可少的。像美国的石油战略储备，我国粮食收储*策等，每种定价权背后都有商品储备量的支撑。相对其他商品而言，铁矿储备有以下几个优点：1.铁矿储备能够一定程度上能够增加钢企铁矿采购选择项，一定程度缓解卖方市场供需矛盾；2.铁矿储备能够一定程度减缓铁矿价格波动，特别是铁矿主产国遭遇自然灾害时的价格短期剧烈波动；3.面对逐渐动荡的国际局势，铁矿储备能够一定程度增强我国钢铁生产的稳定性。
同时，铁矿储备也是国家稳定铁矿期货的重要法宝！年10月18日铁矿石期货合约已经在大连商品交易所上市交易。人们本想指望其调节铁矿石价格，但年以来，铁矿期货就开启了疯狂上涨模式，从年底的元上涨到5月份的元附近，尽管期间监管层三令五申，仍然阻挡不了其上涨模式，究其原因，也与铁矿实物交割制度有关。铁矿合约交割实物要求品级为62%，这种矿全部依靠进口，作为空方必须要先进口铁矿再与多头进行交割，找谁进口？三大矿商！三大矿商恰恰就是铁矿上涨的幕后操纵者，这就让空头处于尴尬的境地。
如果我们能够在年年底铁矿石价格在元人民币/吨的时候建立10亿吨的铁矿石战略储备（大概总成本在亿美元以内），就有了干预中国铁矿石期货价格的利器。只要国际铁矿石3大巨头和国际投机资本敢操纵期货价格过高，中国的低成本巨量国家铁矿石战略储备就可以直接在铁矿石期货市场直接做空，同时由于手中有巨量的现货可以交付，毫不担心被多头炒家逼仓。有了这种战略级的铁矿石现货储备，就某种程度上掌握了部分定价权。我们可以把铁矿石的价格控制在一个合理的价格区间。
要建立储备，我们就绕不开一个问题：储备数量。我们储备多少合适哪？我们来参考下美国原油储备量：年美国原油储备量为6.3-6.5亿桶，同年美国因为疫情原因原油消耗量下降为万桶/天，我们暂且按照这个数据计算，美国原油储备可供全国使用约35天；但还有一个因素我们要考虑在内：年9月，随着页岩油技术的推广，美国石油出口量比进口量高8.9万桶/日，为46年来的首月，并在10月份连续第二个月成为石油净出口国。换个说法，如果有什么突发事件，美国石油可以自给自足。相对应的我们来看下我国铁矿行业的基本面：年我国本土铁矿产量为8.7亿吨，进口量为11.7亿吨，国产铁矿平均品级为35%，进口铁矿平均品级约为62%。据兰格钢铁研究中心的测算，年中国铁矿石的对外依存度达到了82.3%。整体计算下来我国年全年需要品级60%以上的优质矿超过14亿吨。我们如果按照4-9个月的使用量来储备的话，铁矿储备量为5-10亿吨。
另外，我们也可以规划地点鼓励私营企业、贸易商进行铁矿储备，为他们进口铁矿、存储铁矿创造便利条件，藏矿于民也能很好的起到平稳市场的作用。
令人可喜的是，我国自然资源部已将铁矿石将被列为战略矿产，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》进一步明确：实施能源资源安全战略，加强战略性矿产资源规划管控，提升储备安全保障能力，实施新一轮找矿突破战略行动。
二、构建铁矿进口交易平台，组织进行统一海外采购
上世纪70年代，伴随着日本经济腾飞，日本成为全球铁矿最大买家，日本*府出面把国内钢厂组织起来，成立了一个一致对外的价格联盟，开始干预钢厂的对外谈判，团结的日本钢厂慢慢开始主导铁矿石定价。在日本当局的努力下，原来一两年一签的采购合同慢慢拉长，形成了10-20年一签的长期刚性合同。铁矿石的价格10到20年才调整一次，三大矿商被日本钢厂吃的死死的。当时日本之所以能够主导价格主要原因就是日本钢厂形成了价格联盟，一起议价，声音更大，主导了市场。
天眼查专业版数据显示，目前我国有超4.5万家从事“黑色金属冶炼和压延加工业”。其中有进口资质的几百家，其中国有企业、合资企业、私营企业混杂。这样就容易产生两个问题：1.各个企业在进口铁矿时各买各的，缺少协同，不能发出一致声音，没有合力。2.因为资质的问题导致大小钢厂之间倒矿卖矿现象不断，照成市场混乱。
所以可以由相关部门牵头，利用网络便利性成立网络交易平台。交易平台主要实现三个功能：1.汇总国内所有钢厂需求；2.进行数据汇总管理；3.统一向海外矿企进行配额采购。
打个比方，国内所有钢厂就像生活中的买家，交易平台就像国内商品买卖平台的某宝或某东，而三矿商就是卖家。有一点不同的是，在这里买家卖家不能直接沟通，必须通过交易平台进行。交易平台根据卖方市场的情况挂出各种矿石价格，国内钢企根据自己需求下单，交易平台再汇总钢厂需求或与钢厂沟通进行调整后将订单下出去，同时还有交货的时间、地点、方式等信息一并发出。
这样，三矿商面对中国市场就剩下一个客户----国家铁矿交易平台。而交易平台可以根据三矿商的表现进行配额调节。铁矿交易市场就由原先的多对三卖方市场，向一对三或多的买方市场转变，话语权、话语分量自然发生变化。
国家交易平台可以与国家储备相结合，结合实际情况完成国内钢厂的采购与发运，三大矿商的采购量和发运量。铁矿采购节奏将被我们稳稳的拿在手中。
铁矿进口交易平台以及铁矿储备就像拦在国内钢企前的三峡大坝，低价蓄水，高价放水，能有效缓解国内钢企面对各种外部风险冲击。
三、铁矿交易逐步推广人民币结算
年5月11日，中国最大的钢铁集团中国宝武宣布，最近，与澳大利亚力拓集团完成了首单利用区块链技术实现的人民币跨境结算，总金额逾一亿元。这是继年1月和4月分别与巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓完成首单人民币跨境结算后的又一新进展。至此，中国宝武与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现了铁矿石交易的人民币跨境结算。年全国进口的铁矿石人民币结算金额为6亿元。而同年我国进口铁矿总交易额为.3亿美元。可见，铁矿交易中人民币结算比例极低，现在也就是有这个交易方式。今年人民币交易额多少，到现在一直没有看到相关消息。
美元交易体系是美元霸权的基础，西方寡头绝对不会轻易放弃，只有在上面国家交易平台的框架下，由卖方市场转变为买方市场才可能逐步推行开来。
商品人民币结算是人民币国际化的重要途径，如果说铁矿统一采购能够让我们拿回铁矿定价权的话，那么人民币大范围结算就是在我们的定价权上上把铁锁。人民币国际化不是一宗两宗买卖的事儿，而是一项国家战略。我国是铁矿石消耗第一大国，那为什么不拿铁矿石交易开刀哪？
四、拓展铁矿海外来源
在拓展来源方面，主要有两个：1.扶植较小矿企扩大产能。2.从拥有优质矿藏的国家新增矿企供应。
年秋，中钢协与三大矿商就长协价长时间谈判未能达成一致，就在谈判陷入僵持之际，8月17日，中国钢铁工业协会宣布与澳大利亚第三大矿石企业FMG公司签订了为期半年的长期协议价，其中粉矿下降35.27%；块矿下降50.42%。合同从7月1日开始实行。该协议降价幅度均大于三大矿商已经与日韩达成33%的降幅。
FMG集团是澳大利亚第三大铁矿石出口商，公司成立于年。中国国有湖南华菱钢铁厂是FMG的第二大股东。FMG公司在澳洲皮尔巴拉地区拥有最大探矿领地，在其00平方公里总面积15%不到的地域发现并拥有45亿吨铁矿石资源，其中11亿吨达到储量标准。今年9月，（FMG）首席执行官伊丽莎白·盖恩斯我国做客时表示，与中国的关系是公司成功的基础。
所以，我们完全可以帮助像FMG这样略小一点儿但极有潜力的矿商扩大产能，挤占三大矿商在我国的市场份额。
跟FMG情况类似的还有印度的NMDC矿业公司。
在扩大其它国家新增矿企方面，我们先看下拥有50%以上品级铁矿储量的国家：印度储量55亿吨，品级61.82%；伊朗储量27亿吨，品级55.5%；俄罗斯储量亿吨，品级56%；南非几内亚储量10亿吨，品级64%。其中，南非几内亚西芒杜铁矿我们正在开发中；印度NMDC矿业公司年对华出口万吨，但近期因为中印关系问题，导致印度国内反对该项贸易的呼声越来越高；伊朗为发展国内炼钢业从年起禁止铁矿出口，但在年9个月期间，伊朗对中国的铸铁、钢铁出口价值达到7.73亿美元；年，俄罗斯对中国的铁矿石出口量增长了69.8%，达到万吨，出口值增长了2.2倍，达到4.71亿美元。
据预计，年，俄罗斯铁矿产量将突破1亿吨。俄罗斯铁矿出口主要是通过满洲里铁路运出，整体运费较低，但俄罗斯铁矿出口比例不高，售价较贵，这一直是制约俄铁矿对华出口大量增长的重要因素。
综合来看，其它国家优质矿源方面我们的选项并不多，主要寄希望于几内亚以及俄罗斯，但就这两个国家来看，中间变数依然很多。
五、寻找机会提出收购
我们来先看下之前引人注目的力拓收购案：
年2月，中铝携手美铝在市场高峰期斥资.5亿美元（美铝12亿美元，中铝.5亿美元）合作收购力拓英国公司12%的普通股股份，并持有力拓集团9.3%的股份成为其单一最大股东。
年2月，在金融海啸肆虐之际，力拓迫于亿美元债务压力，寻求中铝资金支持。
经过谈判，中铝将向力拓注资亿美元，其中亿美元将用于参股力拓的铁矿石、铜、铝资产，72亿美元就用于认购力拓发行的可转换债权，如果交易完成，中铝将持有力拓18%股份，并将向力拓董事会派出两名董事。
2月--5月，收购案陆续通过了澳大利亚竞争和消费者委员会、德国*府、美国外国投资委员会等权威部门的认可，中铝同时获得国内四家银行提供的亿美元贷款。
但短短几个月，力拓股价升幅70%（中铝注资亿美元消息大大刺激了力拓股价大涨），铁矿石等大宗商品也有所回暖，力拓“危机的河流”已然度过，现在就拆除中铝这座“桥”的时候了。
年6月4日，收购案被力拓董事会否决，预示着中国迄今数额最大的海外投资宣告失败，力拓向中铝支付了1.95亿美元的分手费。
虽然收购案最终功败垂成，但我们可以从中发现一个问题，那就是矿业大亨金融寡头也有虚弱的时候：遇见金融危机。
当今世界，疫情施虐，个别经济体债台高筑、国内种族矛盾激化，世界越来越濒临于动荡的边缘。我们要保持定力，优化自身债务结构，做好各种风险预案，山呼海啸之际，就是我果断出击之时。
当然，我们更要在下次收购时再走之前的弯路，例如：做好保密工作，缩短交易时间，提高违约金额等等。
如果我们能够认真落实以上几点，铁矿交易主动权将会易位，三矿商主宰市场为所欲为的情况将一去不返。
眼下，铁矿交易博弈还在继续，那么，近年铁矿价格将会呈现什么样的特点哪？铁矿交易未来会有怎样的趋势哪？铁矿价格波动现阶段跟那些因素有关哪？请看后续篇-----
《铁矿篇4：铁矿价格的最终归宿》